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    逆袭传统豪强?中国工作站品牌弯道超车

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    12017年中国工作站行业研究报告

        与传统PC相比,现代化工作站对企业用户的需求满足更加多样化,不仅是体现在应用场景,更表现在对移动办公的要求。随着处理器性能的逐步增强,移动工作站已受到越来越多用户的认可。同时,国产品牌的加速崛起也让国际巨头吃了不少苦头。今天,我们就来回顾一下2017年精彩的工作站市场。

        物如其名,工作站的定位就是企业用户,因此在图形处理、网络性能、软件支持等方面有着严格的要求。不过,考虑到英特尔处理器每年的常规升级,各大厂商在性能层面已经难以决出差异化,而如何在功能性和体验方面有个性化的解决方案,就成了大家需要思考的问题。当然, 设计也是要考量的因素。

        从应用角度来看,显卡厂商推动着图形渲染芯片的性能大幅提升,使得对AR、VR等技术的支持有了更贴近日常使用的表现。与此同时,数据的爆发式增长使得用户对于工作站存储空间的要求亦有高容量需求,低内存的产品份额进一步被压缩

    一、中国工作站市场品牌结构分析

    1、年度品牌结构

        根据ZDC的数据显示,惠普依然位居品牌关注度的榜首,市场份额达到30%,优势较为明显;联想以23%的占比排在第二位,继续受到大客户采购的追捧;戴尔排在联想之后,份额在19%左右,领先第四名的幅度较大。值得一提的是,国产品牌UltraLAB和Wiseteam的关注度崛起迅速。究其原因,一方面是UltraLAB的产品在不同领域的应用脚步加快,推出了面向超大规模仿真、分子动力模拟等行业的专用产品,抢占了市场份额。另一方面,各品牌的硬件性能差距缩小,使得领跑者的优势有所削弱,像苹果就已经掉了队。

    逆袭传统豪强?中国工作站品牌弯道超车

    2、品牌关注度月度变化

        惠普在前两个季度的趋势变化较为稳定,并且在7月前后达到一年的最高点,尽管在9月遭遇低谷,不过之后又有所回弹。国产品牌UltraLAB和Wiseteam的关注度有些后劲不足的现象,在白牌化的趋势下如何维持品牌辨识度,是两家公司需要思考的问题。此外,多数厂商在九月或多或少遇到了关注度下滑的情况,与企业用户的采购习惯不无关系。

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        可以看到,惠普、联想、戴尔在全年的品牌关注度中处于领先,而苹果在工作站市场的声量始终没有占据主旋律,关注度掉出主流梯队,4月的那一次爆发源于苹果罕见升级了Mac Pro,但关注度难以持续。惠普方面,经历了前五个月的关注度平稳发展之后,在年末回升到30%的表现,找回了正常节奏。此外,联想的关注度在第四季度有所波动,戴尔则是略有上升。

        综上,UltraLAB和Wiseteam的异军突起堪称2017年工作站市场的惊艳之作,这也证明了消费者在选购产品会更侧重于实用性,而不是一味地追求国际大品牌。当然,二者在后半段的关注度下滑也表明,国产品牌只有真正做好产品才能保持领先,毕竟像惠普、联想、戴尔这些传统豪强比拼的是长期实力。


    22017年中国工作站市场产品结构分析

    二、中国工作站市场产品结构分析

    热门产品关注度排名

        从产品关注度排行来看,整体表现与品牌关注度趋同,HPZ640(F2D64AV)排位首位,其后依次是联想ThinkStation P900戴尔Precision T5810系列(Xeon E5-1620 v3/4GB/500GB)。凭借市场认同度的提升,UltraLAB P470h(14316-S12T1AA)闯入前五,打乱了传统巨头的脚步。考虑到苹果Mac Pro在图形渲染领域的专有应用,其在大规模市场上并不具备绝对优势。

    逆袭传统豪强?中国工作站品牌弯道超车

        总的来说,惠普在产品关注度方面再次成为赢家,入选前五名的产品有两款,联想和戴尔各有一款。此外,UltraLAB有两款产品入围,并且凭借UltraLABP470h(14316-S12T1AA)力压苹果。相比之下,另一家国产品牌Wiseteam则要在产品覆盖方面多下功夫,毕竟有了品牌关注度,还是要拿出有实力的产品,上榜的两款产品均排名靠后。

    三、中国工作站市场产品价格结构分析

    万元以下工作站仍是主力军

        从价格区间来看,万元以下的工作站产品依然受用户的追捧,占据了46%的份额,较2016年的29.4%有着较大提升,这也表明入门级工作站基本抢占了主流用户群;10000-20000元的产品占据了14%的份额, 20000-40000元的产品占据了11%的份额,均较2016年的占比有所下降;相比之下,40000元以上的产品却有着近5%的增幅。这意味着,除了基础性的企业需求之外,高端用户对设备性能的要求与日俱增,背后则是受到高精度建模仿真、VR图形渲染等技术的推动。

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    32017年中国工作站市场产品配置分析

    四、中国工作站市场产品配置分析

    1、中高端处理器成主力军

        根据统计数据,多数用户选择的工作站处理器主要是至强E5、至强E7、至强E3,以及酷睿i7,四者的占比分别为34%、18%、13%、14%,基本符合对工作站性能的考验,其余层级的处理器产品亦有着一定的份额,但较主流仍有差距。可见,核心的硬件实力仍是用户关注的重点。至于核心数量,双核取得了超过半数的份额,在单核性能处于较高水平的今天,核心数目已经不代表绝对标准。

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    2、运行内存集中在中档区间

        从分布来看,32GB和16GB的内存容量分别占比26%、25%,合计份额超过50%,表明用户需求处于较为合理的区间,并没有一味追求高端配置,毕竟随着设备各部件的调优,如何将综合性能发挥到最大值才是具有性价比的方案。同时,64GB及以上的内存占据了18%的份额,再次证明了用户对专业化工作场景的高需求。

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    3、较低容量存储空间难以满足现代需求

        从存储空间分布来看,性能的大幅提升使得设备处理任务的复杂度也有着显著增长,推动数据处理量攀升,进而对产品存储空间构成了很大挑战。因此,500GB以下的存储空间占比最低,主流用户选择了2TB及以上(27%)、1TB-2TB(27%),以及500GB-1TB(25%)。

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        无论是影像处理、图形设计还是3D建模,动辄GB级的数据量对传统硬盘的挑战始终是在推进的,这不仅是对存储空间的考验,也是对读取速度的考验。未来,随着SSD的价格进一步下降,用户对于存储空间的大容量需求仍会被继续激发。


    4中国工作站市场总结及展望

    五、2017年总结及2018年展望

        ·国产品牌工作站在2017年大获成功,无论是品牌关注度还是产品关注度,可谓是丰收的一年,这一趋势也将在2018年得到延续。相比之下,传统巨头需要找到新的增长点,否则固有份额仍会被进一步蚕食。

        ·国产品牌的成功有目共睹,但能否形成持续的优势仍待检验,其在渠道、口碑等方面与老牌巨头有着较大差距,而保持领先的关键在于对产品的不断升级和完善。

        ·大数据、VR/AR等新技术不仅是对工作站硬件性能的考验,对软件优化也有着较高要求。在硬件性能同质化较为严重的今天,外观设计的个性化固然重要,但如何根据特定场景进行产品定制化,是厂商能否胜出的关键。


    5报告研究方法说明及附录

    研究方法说明

      1、关注度研究方法

      本报告主要根据ZDC自主研发的"中国互联网用户关注度分析系统"进行研究。该系统每日24小时不间断跟踪中关村在线网站以及嵌套中关村在线网站产品库的其他合作网站的网民上网行为,并将来自不同IP的网民进行分类归属,综合PC相关厂商、品牌等获得的点击,统计出网民对PC的关注度。

      关注度:亦或关注比例,是以百分比形式表示某类信息的点击数在同类信息中的所占比例。关注度高,表示该信息越受消费者重视,关注度可作为分析历史形势和预测未来发展的有力数据支持。

      2、市场规模研究方法

      ZDC充分运用中关村在线自身产品库优势,以及在厂商、渠道商、行业等方面的良好资源,通过直接和间接调查获取一线信息以及第二手研究材料,并由ZDC市场分析员对相关数据信息进行评估、分析,最终获得可发布的ZDC研究报告。

      直接信息渠道

      中关村在线在全国拥有85家分站,各地分站均派驻调查员。专业分析师与调查员与当地厂商、经销商、用户保持直接紧密的关系,定期对当地市场进行调查跟踪,获取第一手数据与资料。

      间接信息渠道

      立足中国ICT行业的中关村在线在建立10余年期间,与相关行业协会保持紧密联系,可定期从行业协会获取大量产业与市场方面的动态数据和信息。

      作为位居中国科技专业网站前列的中关村在线与众多上游厂商、制造商、渠道商建立了良好的合作关系,厂商、渠道商也会不定期将最新的信息告知中关村在线。

      ZDC还从第三方获得数据及资料,了解整个中国ICT市场状况与发展趋势,追踪相关重点企业或厂商在产品技术、市场与竞争策略、销售与服务等方面的信息和资料。二手调查数据和资料来源为:新闻报道、行业媒介、企业年报、Internet/Web站点以及其他有利于本报告的资料。

    附录一 法律申明

      本报告为互联网消费调研中心ZDC制作,由中关村在线网站享有完整的著作权(包括版式权)。报告中所有的文字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意均受到中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。未经过本公司书面许可,任何组织和个人,不得基于任何商业目的使用本报告中的信息(包括报告全部或部分内容)。本报告中部分文字和数据采集于公开信息,相关权利为原著者所有。未经过原著者和本公司许可,任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于任何商业目的。

      本报告中相关市场预测主要为ZDC分析师对用户关注度调查并采用定性和定量研究结合、线上与线下调研相结合的方式,运用了多重调研方法,对采集到的数据严格把关,多次进行细致的人工筛选,保证其信度和效度,最后通过专业统计分析平台进行数据清理和分析,找出数据间的相关性,做出相应的判断和推测。

      本报告发布的调研数据部分采用样本调研方法,其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制,调查资料收集范围的限制,部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只提供给购买报告的客户作为市场参考资料,本公司对报告的数据准确性和分析、预测结果不承担任何法律责任。

      本报告包含的所有内容(包括但不限于文字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意)的著作权属于本公司,受中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。对于本报告所有内容的复制、编辑(意指收集、组合和重新组合),本公司享有排他权且该排他权受法律保护。对本报告上述内容的任何其他使用,包括修改、发布、转发、再版、交易等行为将被严格禁止。本公司保留追究侵权者刑事责任和民事责任的权利。

      本报告及其任何组成部分不得被再造、复制、抄袭、交易,或为任何未经本公司允许的商业目的所使用。如果正版报告用户将ZDC提供的报告内容用于商业、盈利、广告等目的时,需征得ZDC书面特别授权,并注明出处"互联网消费调研中心ZDC"。

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      本公司充分尊重报告中他人的知识产权。如果您确认您的著作权以某种方式被侵犯,并且该行为触犯了中华人民共和国法律,请向本公司提出著作权投诉。

      本报告有关著作权问题适用中华人民共和国法律。本公司保留随时解释和更改上述免责事由及条款的权利。

    附录二 联系方式

      地址:北京市海淀区海淀大街3号鼎好大厦B座8楼

      电子邮箱:zolzdc@zol.com.cn

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